QuickBooks: Klanten naar QuickBooks sturen

Deze flow stuurt klanten uit een andere applicatie, zoals een webshop of CRM, naar QuickBooks. APIcenter maakt ze aan als klant in QuickBooks, of werkt ze bij als ze al bestaan.

Zo werkt het

• Elke klant heeft een e-mailadres nodig, want APIcenter zoekt de klant in QuickBooks op e-mailadres.
• Vindt APIcenter een klant met dat e-mailadres, dan werkt APIcenter die klant bij met de gegevens die je meestuurt. Alleen de velden die je meestuurt worden gewijzigd.
• Vindt APIcenter geen klant, dan maakt APIcenter een nieuwe klant aan.
• De activiteit meldt of de klant is aangemaakt of bijgewerkt. Het e-mailadres identificeert de klant, en staat in de activiteit gedeeltelijk afgeschermd.
• Standaard stuurt APIcenter de voornaam, het tussenvoegsel, de achternaam, de volledige naam, de weergavenaam, het bedrijf, het e-mailadres, het telefoonnummer en het factuuradres (straat, plaats, postcode, provincie en land) mee. Meer velden voeg je toe onder Data mapping.

Wat je eerst nodig hebt

• QuickBooks is gekoppeld. Zie QuickBooks koppelen aan APIcenter.
• De andere applicatie van de integratie kan klanten versturen, met minimaal een e-mailadres.

Tips

• Heb je andere klantvelden nodig? Voeg ze toe onder Data mapping. Zie Data mapping.
• Stuur je ook orders naar QuickBooks? De orderflow maakt of werkt de klant op dezelfde manier bij. Zie Verkooporders naar QuickBooks sturen.

Hieronder vind je alle instellingen van deze flow, elk met een eigen uitleg.